Sage tiene cerca de 5 000 clientes contables.
La compañía se ha enfrentado a la evolución de este negocio hacia la consultoría y la necesidad de aumentar su productividad. Por lo tanto, ha optado por enriquecer su solución de administración de contabilidad y nómina (Sage Accounting Production Experts). Eligieron integrar un módulo de dashboards.
Sus clientes se beneficiarán de una visión general de 360° de su negocio y esto para ser más receptivos. Es en este contexto que Sage usa DigDash, el editor de soluciones de Business Intelligence (BI), para construir esta nueva herramienta.
Deseo de continuar para acompañar a los nuevos desafíos de expertos contables
Los contables tienen que cambiar la forma en que trabajan. Hoy, deben garantizar una mejor comunicación con sus clientes. Por lo tanto, se requiere la industrialización y automatización de ciertas tareas.
“Nuestros clientes de CPA están trabajando con nuevas restricciones. Necesitan transmitir información a sus clientes en tiempos cada vez más cortos. El objetivo es permitirles hacer un balance de su actividad de forma rápida y regular», explica Jean-Christophe HAVAS.
“Conozca los riesgos, mejore la gestión de las obligaciones, anticipe y mida la rentabilidad de los archivos. Esto es lo que nuestros clientes necesitan saber para saber dónde están.
Establecimiento de una asociación de alto valor añadido con digdash
«La simplicidad del software DigDash Enterprise, la capacidad de diseñar indicadores rápidamente y la historia de la compañía nos convencieron».
Sage quería una solución robusta que pudiera integrarse fácilmente con la existente. Además de confiar en el equipo y la herramienta, fue la capacidad de DigDash para co-construir la solución que fue fundamental.
Colaboración basada en la co-construcción de un nuevo módulo
La creación del módulo del panel de control fue, de hecho, un verdadero trabajo de colaboración entre Sage y el editor DigDash.
“Los diferentes indicadores fueron co-construidos. Los hemos clasificado para permitir a los usuarios saber, por ejemplo, los archivos actualizados y los que están en riesgo, evaluar su progreso o ver si los empleados llegan tarde.
Esta nueva herramienta se adapta tanto a un profesional liberal como a una estructura más grande. Ambos editores se enfocaron en crear una solución perfecta.
«Trabajamos en una biblioteca de indicadores para que cada usuario pueda personalizar sus dashboards de acuerdo con su actividad».
Solución adaptada a los nuevos usos de expertos contables
“Con DigDash, hemos configurado un módulo de alerta por correo electrónico para que nuestros clientes puedan ser extremadamente sensibles. Ahora también pueden producir informes en formato PDF o PowerPoint”.
«Los usuarios también podrán abrir el acceso a la plataforma a algunos de sus clientes a través de una interfaz adaptada«.