¿Cómo crear dashboards eficaces?

Los dashboards son herramientas indispensables para analizar los KPI de una organización y ayudarla a tomar decisiones estratégicas informadas en el día a día.

Sin embargo, la creación de dashboards no se puede improvisar: hay que diseñarlos y utilizarlos correctamente para explotar todo su potencial. Esto es lo que debe saber para lograr dashboards verdaderamente eficaces.

No descuide la implementación de su herramienta de visualización de datos

Antes de pensar en diseñar dashboards, es necesario contar con un programa de data visualisation digno de ese nombre. Pero la implementación de una herramienta de este tipo es un proyecto de gran envergadura, que requiere una preparación y una metodología rigurosas. Estas son las principales etapas que hay que seguir para que su implementación sea un éxito.

Enmarque su proyecto

Para implementar eficazmente su solución de visualización de datos, debe saber exactamente hacia dónde va. Así que haga un balance de sus objetivos, del perfil de los usuarios del programa y de los indicadores que pretende controlar, y también del volumen de datos va a gestionar. De este modo, podrá anticiparse más fácilmente a las dificultades.

Tenga en cuenta las necesidades internas

Para crear unos dashboards eficaces, es esencial que su herramienta de dashboarding satisfaga con precisión las necesidades de los usuarios. No dude en realizar una auditoría interna para identificar las exigencias y expectativas de cada uno de ellos. Esta encuesta debe centrarse en diferentes puntos como las funcionalidades, la ergonomía o las posibilidades de personalización.

Acompañe a sus equipos

La implementación de una solución de visualización de datos implica importantes cambios en la organización y métodos de trabajo de la empresa. Por ello, la comunicación a nivel interno es indispensable, así como el acompañamiento de los colaboradores mediante capacitaciones, talleres y documentos técnicos.

Organice sus datos

Además, para implementar con éxito una herramienta de data visualisation, deberá ordenar sus datos. Estos deben clasificarse y jerarquizarse en función de su interés y sensibilidad. Por otro lado, es importante localizar los datos que necesitará para construir sus indicadores de rendimiento.

Implique a los usuarios

Con el propósito de satisfacer al máximo las demandas de los usuarios, la mejor solución es implicarlos directamente en el proceso de implementación. Recopilando opiniones y analizando lo antes posible el uso real de la herramienta, podrá adaptarla a sus necesidades.

Tenga en cuenta las limitaciones jurídicas

Existen muchas normas que regulan el uso de datos personales por parte de las empresas. A la hora de implementar su solución, es absolutamente necesario que tenga en cuenta este entorno jurídico, al igual que las limitaciones de seguridad específicas de su empresa.

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Cree dashboards petinentes

Ahora que su herramienta de visualización de datos se ha implementado correctamente, podrá crear sus dashboards… ¡Siempre y cuando no lo haga de cualquier manera!

Elija los indicadores de rendimiento adecuados

La creación de un dashboard no tiene sentido si no tiene una idea precisa de los indicadores clave de rendimiento de los que querrá hacer un seguimiento. En efecto, un dashboard con malos KPI podría causarle posteriormente graves problemas.

Antes que nada, debe definir el objetivo de su dashboard y el tipo de datos que se van a analizar. Por ejemplo, ¿se van a gestionar indicadores financieros? ¿El rendimiento comercial? ¿Los recursos humanos?

Dé siempre prioridad a la sencillez

Para ser comprensible, un dashboard debe ser sencillo y sintético. No sirve de nada añadir decenas de indicadores más o menos útiles: céntrese en lo esencial a fin de obtener directamente la información que realmente necesita. Un dashboard bien construido debe destacar sus principales KPI de forma completamente legible.

Además, cada dashboard debe tener una función bien determinada para no tener demasiados indicadores. Por ejemplo, algunos dashboards están destinados a gestionar la actividad diaria de la empresa, otros a detectar rápidamente problemas o anomalías, etc.

Utilice filtros

Cada usuario tiene necesidades específicas y no está necesariamente interesado en la misma información que su colega. Por lo tanto, para facilitar la lectura de sus dashboards, es imprescindible clasificar los datos e integrar un sistema de filtrado. Así, cada colaborador podrá restringir sus análisis a los datos que le interesan para obtener las estadísticas exactas deseadas.

Comparta sus dashboards

Un dashboard es una interfaz intuitiva que permite vulgarizar los dados y hacerlos accesibles al mayor número de personas. Por eso, es conveniente compartir los dashboards con el mayor número de personas posible dentro de la empresa. De este modo, todo el mundo podrá acceder en un santiamén a los datos que sean de su interés.

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Elija representaciones gráficas adecuadas

Los gráficos son uno de los elementos más importantes de un dashboard, ya que permiten representar los datos de forma lúdica y comprensible. Sin embargo, la elección de la visualización adecuada depende del tipo de datos utilizados.

El diagrama circular

Este gráfico (también llamado gráfico de pastel) se utiliza ampliamente para mostrar porcentajes. Por ejemplo, puede tratarse del porcentaje de nuevos clientes de la empresa, de la distribución del volumen de negocios por producto, etc. En general, el diagrama circular es muy útil para mostrar una tendencia.

El gráfico de curva

Las curvas tienen la ventaja de facilitar la lectura de las estadísticas, sobre todo cuando están distribuidas en el tiempo. Así, este tipo de gráfico permite seguir una evolución día a día, mes a mes o año a año. Normalmente, se utiliza para representar la evolución de las ventas de la empresa a lo largo de un año.

El histograma

El histograma es un gráfico ideal para comparar diferentes productos o diferentes departamentos de la empresa según determinados criterios. Los tonos de color sirven para dar una visión clara de los valores o los resultados obtenidos por cada entidad comparada.

El gráfico radial

Con su forma, el gráfico radial permite representar varios KPI simultáneamente, a fin de comparar diversos productos o servicios de la empresa. Una representación avanzada que es ideal para proporcionar una visión de conjunto del desempeño de la empresa y comprobar rápidamente varios indicadores.

El gráfico de medición

El gráfico de medición es un formato ideal para seguir la evolución de un proyecto o constatar el estado de un KPI clave. Esta representación suele adoptar la forma de un círculo cuyo color va de verde a rojo. Si la aguja está en verde, todo va bien. Cuando se acerca al rojo, significa que la situación amerita atención.

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Presente sus dashboards de manera atractiva

Disponer de dashboards bien diseñados, con información relevante y representaciones gráficas adecuadas, no es, por desgracia, suficiente para que resulten atractivos. Durante una reunión o una presentación, por ejemplo, tiene que mantener a la audiencia al borde de sus asientos para transmitir la información de manera eficaz.

De no lograr ese nivel de atención, será difícil conseguir la adhesión de los colaboradores, y una comunicación inadecuada de la información puede dificultar la toma de decisiones dentro de la empresa. Por eso es fundamental que los dashboards sean atractivos, con un diseño estético y una presentación atrayente. He aquí algunos consejos para lograrlo.

Simplificar y agilizar la interfaz

Los usuarios de su dashboard deben poder navegar a través de una interfaz intuitiva y ergonómica. Aquí, la simplicidad es la clave: evite a toda costa un dashboard sobrecargado de módulos o de información.

Jugar con los colores

Para aburrir a su audiencia, no hay nada como un dashboard en blanco y negro. Así que no dude en incluir colores en su dashboard. Pero asegúrese de utilizar un número limitado de colores, para que las imágenes no sean demasiado abigarradas.

Además, los diferentes tonos deben complementarse entre sí y no ser demasiado contrastantes. También puede variar los tipos de letra para romper la monotonía. Sin embargo, limítese a dos o tres fuentes.

Respetar la jerarquía visual

Para que sea perfectamente legible, su dashboard debe respetar los principios básicos de la jerarquía visual: un título principal y subtítulos para estructurar el documento. Además, destaque los gráficos más importantes por encima de la información secundaria.

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Ya tiene todas las claves para construir dashboards que realmente mejoren el desempeño de su empresa. Ergonómicos y estéticos, con indicadores relevantes y gráficos apropiados, sus dashboards serán un arma formidable al servicio de la toma de decisiones.

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